Relatiebeheer

De ruggengraat van een gezond bedrijf zijn de relaties.
Ken uw klanten!
Met relatiebeheer is het mogelijk diverse gegevens vast te leggen van uw contacten.
Bijvoorbeeld:

• relaties (bedrijf, persoon) die (nog) geen klant of leverancier zijn, maar die u wel wilt aanschrijven (mailen) om acties kenbaar te maken (prospects, suspects), enz. > geen letter ingevuld in kolom K/L,
• relaties die klant zijn (debiteur) > letter “K” ingevuld in kolom K/L,
• relaties die leverancier zijn (crediteur) > letter “L” ingevuld in kolom K/L,
• relaties die zowel klant als leverancier zijn > letter “B” ingevuld in kolom K/L.
  

Relatiebeheer is een krachtig instrument omdat het opgeroepen kan worden vanuit meerdere bedrijfsadministraties (BV’s), terwijl elke relatie slechts eenmalig opgenomen behoeft te worden.
Een relatie kan in de ene BV debiteur zijn, en in een andere BV crediteur, terwijl zijn gegevens slechts één keer in het pakket staan.

Het relatiebeheer kan op verschillende manieren worden opgestart:

• Via de menubalk met de button met de ‘relaties’ erop,
• Via de sneltoets (in standaard uitlevering: Ctrl+J),
• Via inzoomen vanuit zeer veel schermen met velden gerelateerd aan Relatiebeheer (met F9).

Na het opstarten van Relatiebeheer verschijnt een scherm met 6 hoofdtabbladen:
Zoeken, Opvragen, Wijzigen, Toevoegen en Afdrukken.
In de volgende delen worden deze hoofdtabbladen achtereenvolgens behandeld.
Hierin vindt u aantal veelvoorkomende handelingen met relaties, zoals toevoegen, verwijderen, of het maken van een relatie tot klant of leverancier, toegelicht.